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　　假设上述债券未来全部按初始转换价格每股H股63.30港元转股，该等债券将可转换为约184,898,104股公司H股，相当于截至本公告日公司现有已发行H股股本总额的约3.09%和全部已发行股本总额的0.70%，并约占该等债券全部转股且公司扩股后全部已发行H股股本总额的约2.99%及全部已发行股本总额的0.69%。债券转换的股份一经发行即属全部缴足，并在所有方面与公司在相关登记日当时已发行的H股股份享有同等权益。

　　根据2024年年度股东会授予董事会的一般性授权，公司于2026年1月29日召开第九届董事会2026年第3次临时会议审议通过《关于发行H股可转换公司债券的议案》，同意发行上述可转换公司债券及实施债券转股。债券认购及转股事项无需经股东进一步批准。公司已于2026年1月7日就本次债券发行获得福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会批复同意，并于2026年1月26日就本次债券发行取得了国家发改委核发的《企业借用外债审核登记证明》。

　　（4）若承销商认为已发生以下任何事件：暂停或严重限制证券在上海证券交易所、纽约证券交易所、伦敦证券交易所及香港联交所及/或本公司证券进行交易的任何其他证券交易所整体买卖的事件；暂停或严重限制本公司的证券在香港联交所或本公司证券进行交易的任何其他证券交易所买卖的事件；相关机关宣布全面暂停美国、中国、中国香港、欧盟及/或英国之商业银行业务或美国、中国、中国香港、欧盟或英国之商业银行服务或证券结算或交收服务发生严重中断的事件；出现严重影响发行人、本公司、债券及于债券转换后将予发行的H股或其转让的税收政策变更或涉及潜在税收政策变动的事态发展；

　　自认购协议日期起至发行日期后90日当日（包括首尾两日），未经承销商事先书面同意，发行人、本公司及代其行事的任何人士一概将不会：(a)发行、发售、出售、订约出售、质押、设立产权负担或以其他方式处置任何股份或与债券或股份属相同类别的证券或任何可转换为、可交换为或附带权利可认购或购买债券、股份或与债券、股份属相同类别之证券，或代表债券、股份或其他相同类别证券权益的股份或其他工具，或就上述者授出购股权、发行认股权证或提供赋予他人认购或购买上述者任何权益的权利，(b)订立任何掉期或其他协议以转让全部或部分因股份拥有权而引起的任何经济后果，(c)进行任何与上述经济后果相同的交易，或任何旨在或可能合理预期会导致或同意达到上述任何后果的交易，而不论(a)、(b)或(c)项所述类别的任何交易是否将以交付股份或其他证券或以现金或以其他方法结算，或(d)宣布或另行公开进行上述任何事项的意图；仅在(i)债券及于转换债券时发行新股份;(ii)金极资本有限公司作为发行人并由担保人担保的于2029年到期的2,000,000,000美元1.0%有担保可换股债券转换后将发行之H股，或(iii)因行使根据股权激励计划授出的认股权而发行股份除外。

　　假设上述债券未来全部按初始转换价格每股H股63.30港元转股，该等债券将可转换为约184,898,104股公司H股，相当于截至本公告日公司现有已发行H股股本总额的约3.09%和全部已发行股本总额的0.70%，并约占该等债券全部转股且公司扩股后全部已发行H股股本总额的约2.99%及全部已发行股本总额的0.69%。债券转换的股份一经发行即属全部缴足，并在所有方面与公司在相关登记日当时已发行的H股股份享有同等权益。

　　注：1.截至公告日，闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持有公司6,083,517,704股A股，占公司已发行股份总数的22.88%。闽西兴杭国有资产投资经营有限公司为本公司的控股股东。2.基于假设公司将不会根据任何股票期权激励计划或其他方式发行股份，且公司将不会于本公告日至完成配售或全部转换债券（以较晚者为准）期间购回股份。3.基于不考虑此前发行的将于2029年到期的20亿美元H股可转换公司债券转股情况。4.上表所包括的若干数字及百分比数字已经进行“四舍五入”调整。